Tensión entre Irán e Israel, datos de manufactura de Empire State y ventas minoristas

El par EUR/USD registró una fuerte caída el viernes, terminando la sesión con un descenso del 0,82%, aplastado por la combinación de una Reserva Federal agresiva y un Banco Central Europeo moderado. El par ha perdido casi un 2% en los últimos tres días de la semana y cerró su peor desempeño semanal en más de un año.

El BCE dejó los tipos sin cambios, ya que algunos miembros del comité estaban a favor de un recorte de tipos. Esto, y el tono moderado de la declaración monetaria, ha aumentado las expectativas de que el banco comenzará a flexibilizar su política monetaria pronto. La Reserva Federal va en dirección opuesta, ya que el shock de la inflación estadounidense y los sólidos datos macroeconómicos están obligando al banco a reducir sus planes de flexibilización monetaria.

Los inversores centran su atención en la publicación de las ventas minoristas de EE. UU. junto con los inventarios comerciales y el índice manufacturero Empire State de Nueva York. Además, hoy se espera la producción industrial en la zona euro.

Los precios del oro subieron por encima de los 2.400 dólares por onza a un máximo histórico el viernes, mientras las crecientes tensiones en Oriente Medio llevaron a los inversores a buscar cobijo en activos de refugio seguro, aunque la fortaleza del dólar limitó ganancias importantes del metal amarillo.

Durante el fin de semana, un ataque con drones y misiles por parte de Irán contra Israel reforzó los precios del oro y los mercados también esperan ver cómo responderá Israel al ataque de Irán, dado que la ofensiva causó daños limitados y Teherán también afirmó que sus movimientos no irían más allá. Esto ayudó a limitar cierta demanda de refugio seguro.

El petróleo subió el viernes debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, pero registró una pérdida semanal debido a un pronóstico bajista de crecimiento de la demanda mundial de petróleo de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y debido a las preocupaciones sobre recortes más lentos de las tasas de interés en Estados Unidos.

Irán lanzó una ola de ataques con misiles y drones contra Israel durante el fin de semana, en represalia por un presunto ataque a una embajada en Siria. Ahora se espera que la respuesta de Israel al ataque determine cómo se desarrollará el conflicto y si podría extenderse a una región más amplia de Oriente Medio.

Las acciones estadounidenses cayeron el viernes después de que los resultados de los principales bancos estadounidenses no lograran impresionar, culminando una semana marcada por datos de inflación que movieron el mercado, expectativas cambiantes para la política de la Reserva Federal de Estados Unidos y tensiones geopolíticas inminentes.

Los tres índices principales cayeron más del 1% y el US 500 finalizó la sesión con una caída del 1,46%, mientras que el US 30 y el US Tech 100 perdieron un 1,37 y un 1,68% de su valor respectivamente, registrando también pérdidas durante la semana.

JPMorgan Chase & Co, el mayor banco estadounidense por activos, registró un aumento de ganancias del 6%, pero su pronóstico de ingresos netos por intereses no cumplió con las expectativas. Las acciones de Wells Fargo & Co cayeron poco después de que las ganancias bajaran un 7% debido a que los ingresos netos por intereses cayeron debido a la débil demanda de endeudamiento. Mientras tanto, Citigroup Inc se depreción por encima del 2% a pesar de reportar resultados trimestrales que superaron tanto los resultados como los ingresos, en medio de señales de que los esfuerzos de recuperación están dando frutos.